Versicherungsmakler Schmidt
Investmentfonds Beratung Südpfalz
Investmentfonds

Alles-in-einem-Fonds für jede Lebenslage.

Mischfonds, Multi-Asset-Fonds, defensive und offensive Strategien – wir vergleichen über 8.000 Investmentfonds von 100+ Fondsgesellschaften und finden den Fonds, der zu Ihrer Risikotoleranz und Ihrem Anlagehorizont passt.

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Fonds im Vergleich
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Fondsgesellschaften
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Jahre Erfahrung
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Für wen sich das lohnt

Drei typische Situationen. Drei ehrliche Antworten.

Ein einziger Fonds, der Aktien, Anleihen und ggf. Rohstoffe managt – ideal für alle, die keine Lust auf Depotpflege haben und trotzdem breit investieren wollen.

  • Automatisches Rebalancing durch Manager
  • Von defensiv bis offensiv wählbar
  • Ein Fonds statt 5 ETFs
So arbeiten wir

In 4 Schritten zu echter Klarheit.

01
ca. 30 Min.

Erstgespräch & Bedarfsanalyse

Persönlich in Annweiler oder Bellheim, telefonisch oder per Video. Wir klären in Ruhe Ihre Ziele, ganz ohne Verkaufsdruck.

Was Sie konkret erwartet
  • Kostenlos & unverbindlich
  • Vor Ort, telefonisch oder Video
  • Alle Fragen vorab klären
Was wir abdecken

Alles, was zu Investmentfonds gehört.

Von der ersten Beratung über den Vergleich bis zur lebenslangen Betreuung, wir sind Ihr Ansprechpartner für alles rund um Investmentfonds.

  • Mischfonds (defensiv, ausgewogen, offensiv)
  • Multi-Asset-Fonds
  • Rentenfonds (Staats-, Unternehmens-, Hochzins-Anleihen)
  • Immobilienfonds (offene & geschlossene)
  • Dachfonds
  • Nachhaltige Fonds (ESG/SFDR Art. 8/9)
  • Vermögensverwaltende Fonds
  • Ausschüttend oder thesaurierend
  • Sparpläne ab 25 € / Monat
  • Depot-Übertragung ohne Steuerschaden
Warum Schmidt

Vertrauen ist keine Floskel.

Auf Ihrer Seite

Maklerstatus nach §34d GewO, wir vertreten Sie, nicht den Versicherer.

Geprüfte Qualität

Eintrag im Vermittlerregister IHK. Vermögensschadenhaftpflicht inklusive.

Transparent dokumentiert

Jede Empfehlung schriftlich begründet, nachvollziehbar und rechtssicher.

Persönlich aus der Südpfalz

Annweiler & Bellheim, kein Call-Center, sondern echte Menschen mit Namen.

Stimmen unserer Mandanten

Was Kunden über uns sagen.

4,9 / 5 · empfohlen seit 1989
„Wir haben uns zum ersten Mal wirklich verstanden gefühlt. Alles verständlich erklärt, kein Verkaufsdruck, faire Empfehlung, so muss Beratung sein."
F
Familie Bauer
Bellheim
„Der Wasserschaden im Oktober wurde in unter 3 Wochen komplett reguliert. Herr Worschinski hat jede Frage beantwortet und den Prozess für uns geführt."
T
Thomas M.
Landau
„Persönliche Beratung, immer erreichbar, und im Schadenfall war das gesamte Team an meiner Seite. Klare Empfehlung."
R
Ramazan T.
Bellheim
„Seit Jahren fühle ich mich hier nicht wie irgendeine Nummer, sondern wirklich persönlich und ehrlich beraten. Herr Schmidt und sein Team sind unglaublich hilfsbereit."
T
Tina
Annweiler
„Von der Kontaktaufnahme bis zur Fertigstellung war mein Sachbearbeiter an meiner Seite. Punkt. Vielen Dank."
V
V. P.
Pfalz
„In allen Bereichen, ob Kfz, Altersvorsorge oder Geldanlage, fühle ich mich bei Herrn Schmidt und seinem Team bestens aufgehoben und sehr kompetent beraten."
S
Stefan H.
Südpfalz
„Mein Vater ist schon lange Kunde, ich bin mittlerweile auch dort und mehr wie begeistert. Angebote und Antworten bekommt man innerhalb einer halben Stunde."
A
Anna-Lena R.
Annweiler
„Kompetente Beratung, jederzeit erreichbar und seriöse Antworten auf alle Fragen. Ich habe alle meine Versicherungen hier abgeschlossen und den Schritt nie bereut."
R
Rüdiger J.
Südpfalz
Häufige Fragen

Antworten auf die wichtigsten Fragen zu Investmentfonds.

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Sichern Sie sich Ihr kostenloses Erstgespräch zu Investmentfonds. Wir hören zu, analysieren ehrlich und empfehlen nur, was wirklich zu Ihnen passt.

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Annweiler · Bellheim Mo–Fr 8:00 – 18:00 Kostenlos & unverbindlich